1、死刑犯Z死前给警察丹出谜语，Z死后天使S瓢到空中。公寓内发生命案A被毒死，丹在现场墙上发现谜语。丹找到牌匾发现谜语出处，丹调查发现牌匾上的J是风云人物却在林中小屋自杀； 2、丹找J的女儿G调查G闭口不谈。接连又发生两起命案与前一起命案相似。丹去小屋调查后找G，G劝丹停止调查。S来到警局附体在周围人身上向丹示威。G告诉丹S是被上帝贬下凡的天使； 3、S附在路人身上警告G，G坐上的士逃走。丹被上司定为嫌犯。S附体在路人身上袭击丹被丹射杀，S飘到空中通过空气附体到其他路人身上。丹研究J的资料发现宿主死后S可通过空气俯身； 4、S潜入丹家将丹弟弟毒死。丹将侄子托付给G后独自来到小屋，S附在搭档身上和上司来到小屋，S枪杀上司嫁祸给丹，丹跟S搏斗中S被击中，丹吸入毒烟自尽，两架飞机高空飙机最后S附在一只猫身上续命。