南京军政部派出杀手来上海滩做掉三老（具体目的不得而知），这两个杀手就是齐乐山和夜莺，夜莺利用美色将三老骗进密室动手，齐乐山再干掉外面的保镖，没想到动静太大，惊动了警察，日本儿媳对丈夫父亲的称呼为了能让夜莺顺利脱身，齐乐山主动留下来吸引警方注意。债务缠身的陆子野找了一帮编剧、演员来还原案发现场，还想编一部大戏来牟利，陆子野甚至买通了警察将齐乐山带了出来，日本儿媳对丈夫父亲的称呼其实齐乐山是编造了一出夜莺被侮辱的故事。军政部幕后的人得知陆子野要曝光他们的阴谋，日本儿媳对丈夫父亲的称呼决定把这些无事生非的人全部杀死，没想到却被反杀。李家辉、关静年等人按照他们的想象编了一出大戏，在越南上演，夜莺赶来观看，日本儿媳对丈夫父亲的称呼发现与事实并不相符后安心离开。军政部害怕真相被发现，日本儿媳对丈夫父亲的称呼最终还是将这些人的船只搞沉，杀人灭口。